Opções de comércio na conta ira

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Os investidores devem considerar os objetivos de investimento, encargos, despesas e perfil de risco exclusivo de um fundo negociado em bolsa (ETF) antes de investir. Um prospecto contém esta e outras informações sobre o fundo e podem ser obtidas online ou contatando a Scottrade. O prospecto deve ser lido atentamente antes de investir.
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Os investidores devem considerar os objetivos de investimento, riscos, encargos e despesas de um fundo mútuo antes de investir. Um prospecto contém esta e outras informações sobre o fundo e podem ser obtidas online ou contatando a Scottrade. O prospecto deve ser lido atentamente antes de investir. Os fundos de taxa de não transação (NTF) estão sujeitos aos termos e condições do programa de fundos NTF. A Scottrade é compensada pelos fundos que participam do programa NTF através de taxas de registro, acionista ou SEC 12b-1.
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Opções comerciais na conta ira
Estratégias de opções e sua conta IRA.
5 de dezembro de 2018 3:53 PM.
Recebo muitas respostas dos leitores dos meus artigos de estratégia de opções. Recentemente, uma questão continua aparecendo, embora em várias formas. Essas estratégias funcionam com as contas IRA?
A resposta simples é SIM, até certo ponto. Em alguns casos, as opções realmente funcionam melhor em um IRA do que em uma conta tributável.
Uma das estratégias de opções mais comuns é a venda de uma peça nua em vez de realmente comprar o estoque subjacente. A tributação do ganho em qualquer título (incluindo opções) que é vendido curto é a taxas de renda ordinárias. Em um IRA, isso não importa, pois não há imposto atual e todas as distribuições são tributadas a taxas ordinárias, independentemente da fonte inicial. Assim, do ponto de vista da tributação do IRA, não há diferença na venda de itens e na compra de ações (embora possa haver uma diferença no resultado do investimento).
Em uma conta tributável, o mesmo não é necessariamente válido. Se você tiver uma ação suficientemente longa, os dividendos e qualquer ganho podem ser tributados na menor taxa de imposto sobre os ganhos de capital de longo prazo. O shorting a put é sempre tributado a taxas ordinárias e pode ser significativamente maior. Este é um fator que pode reduzir seu rendimento líquido pós-imposto e deve ser tido em conta em seu planejamento.
Colocando a tributação de lado, existem várias limitações nas contas IRA com as quais você precisa lidar. Primeiro é a conta de margem. Seu IRA deve estabelecer uma conta de margem se você estiver empregando uma estratégia além de simplesmente comprar chamadas ou colocar. Isso geralmente não é um grande negócio, mas exige autoridade comercial adequada do departamento de conformidade do seu corretor.
O nível mais simples de autoridade permite a venda de chamadas cobertas. Isso é realmente mais uma estratégia de estoque do que uma estratégia de opção, mas eu a incluo.
Em seguida, é a venda de "colocações garantidas em dinheiro". Isso é relativamente fácil de entender. Digamos que você deseja comprar 1000 ações de uma negociação de ações em US $ 15. Isso exigiria US $ 15.000 em dinheiro. Em vez de uma compra definitiva, você poderia escolher vender 10 itens (cada um controla 100 ações). Sua exposição não é maior do que ter comprado 1000 ações por US $ 15.000 e você precisa apenas de "reserva", ou retirar $ 15.000 de dinheiro para entrar nesta transação. Em essência, não há alavancagem.
Isso é diferente da margem em uma conta tributável que pode exigir apenas 25% na margem. As contas da margem tributável aumentam a alavancagem até quatro vezes. Isso é bom ou ruim, dependendo de qual lado você pousa.
Uma limitação adicional em uma conta do IRA é a proibição de venda a descoberto. A venda de "chamadas nuas" é semelhante ao curto-circuito subjacente e proibido nos IRAs. Em uma conta tributável, você pode vender chamadas nulas e apenas precisa lidar com os requisitos de margem.
Isso significa que as estratégias que incluem a venda de chamadas nulas não podem ser usadas.
Estratégias tão limitadas incluem straddles, estrangulamentos, shorts sintéticos e outras derivações. Digamos que você queria vender um "estrondo" em um estoque subjacente específico. Isso exigiria que você venda uma venda e uma chamada na mesma greve (geralmente na mesma expiração, mas não é necessária). Em uma conta de margem tributável isso seria permitido. O comércio é "emparelhado" e o requisito de margem é calculado em apenas uma das pernas: o maior dos dois.
Esta pode ser uma ferramenta muito útil quando um comércio entrou vendendo uma vez em frente a você. A venda de uma chamada pode compensar ou reduzir novas perdas. Você usa pouca ou nenhuma margem. Isso não pode ser feito em uma conta de margem do IRA, pois uma chamada nua não pode ser emparelhada com uma colocação (ela pode ser emparelhada somente com uma longa chamada).
Alguns leitores podem simplesmente "sair da zona" quando as conversas se transformam em straddles e estrangulamentos. Eles geralmente entendem o que são, mas podem não entender como eles podem ser usados. Straddles e strangles podem fornecer uma das sebes mais fáceis e mais produtivas disponíveis. Os leitores podem querer rever o meu artigo ao usar um strangle para proteger o XLE para ver essas estratégias em ação. Infelizmente, esta técnica não está disponível nas contas do IRA.
Isso nos leva às estratégias de opções disponíveis - spreads. Incluído nestes são spreads de calendário, spreads diagonais, spreads verticais e determinados borboleta e condors que combinam completamente as opções. Isso exige uma maior autoridade comercial.
Vamos examinar um touro vertical colocar propagação para ver a vantagem desta maior autoridade comercial. Esta estratégia consiste em vender uma colocação em uma greve e comprar uma peça protetora em uma greve mais baixa (ambas com o mesmo prazo de validade). Um exemplo seria uma negociação de ações em US $ 25. Você poderia vender 10 itens fora do dinheiro com uma greve de US $ 24 e comprar 10 OTMs protetoras com uma greve de US $ 20.
Se você não tivesse a maior autoridade de negociação, isso seria dividido em duas transações separadas. 1) uma parcela coberta de dinheiro exigindo US $ 24.000 na reserva ($ 24 vezes 1000 ações) mais 2) uma compra em dinheiro da greve inferior colocada. Com a autoridade superior, o requisito de margem é simplesmente a diferença nas greves ($ 4) vezes o número de ações (1000) ou US $ 4.000.
Muitas das minhas estratégias de portfólio consistem, em parte, na compra de opções muito antigas e na venda de opções fechadas ou semanais (spreads de calendário). Esses spreads são todos permitidos em uma conta IRA e é preciso apenas levar em consideração os saldos de margem disponíveis. O cálculo da margem do IRA para um spread de calendário é o mesmo que a colocação vertical. É apenas a diferença em greves vezes as ações. Então, se você comprou 10 de setembro, as chamadas da OTM em US $ 24 e venderam as chamadas de 10 OTM em dezembro por US $ 19, sua margem de requisição é de $ 5000 ($ 5 vezes de diferencial de 1000 ações).
Se você vendeu uma chamada a um preço mais alto que o que você comprou, não há exigência de margem, apenas dinheiro. É muito parecido com uma chamada coberta.
Além disso, se você vende uma queda menor que a que você comprou, não há margem, apenas dinheiro.
Sempre que spreads são usados ​​em uma conta IRA, uma complexidade comercial pode existir.
Digamos que o seu IRA teve $ 100.000 no valor total dividido em US $ 60.000 em ações e US $ 40.000 em dinheiro. Digamos ainda que você queria entrar em um spread de touro para 10 opções no SPY (atualmente negociando em US $ 125). Você vende dez OTM coloca em uma greve de US $ 123 e compre dez OTM protetor com uma greve de US $ 120. Seu requisito de margem é de apenas US $ 30.000 (US $ 3 vezes diferenciais de 1000 ações) e bem dentro do seu saldo de caixa.
Uma cobra fica esperando por você na escova. Vamos dizer gotas SPY e suas dez colocações são atribuídas. Isso significa que 1000 ações são compradas em US $ 123 por um custo total de US $ 123.000 e você só tem US $ 40.000 em dinheiro.
Este não é um acordo muito grande nas contas de margem tradicionais, pois você pode usar a margem para vender as ações. Isso não funciona dessa maneira com a margem do IRA e isso apresenta um problema que pode exigir que você liquide outros títulos e suspenda seus privilégios de negociação. Você precisa discutir como seu corretor irá lidar com isso para ter certeza de que você não está mais restrito.
Isso requer monitoramento constante do valor extrínseco da opção para determinar sua probabilidade de atribuição. Quando a extrínseca se aproxima de apenas alguns centavos, a probabilidade de atribuição aumenta. Se a probabilidade é ótima, você precisa pré-mpt a atribuição rolando a opção de antemão. Se você apenas usa dinheiro seguro, você nunca precisa se preocupar com a tarefa, pois sempre há dinheiro suficiente para cobrir a tarefa.
Um problema semelhante pode ocorrer se você vender uma chamada como parte de uma estratégia emparelhada e a chamada é atribuída. Você acaba sendo curto o subjacente. Como os IRAs não podem ser curtos você precisa cobrir o short imediatamente e precisa de dinheiro suficiente em sua conta para fazê-lo. Se você não tiver dinheiro suficiente, você pode encontrar uma violação comercial e isso restringe sua negociação futura.
Quando vários spreads permitem trocar opções com um "preço de etiqueta" em excesso do valor da sua conta (alavancagem), você precisa monitorá-las cuidadosamente para garantir que elas não sejam atribuídas.
Em conclusão, se você pode garantir a autoridade de negociação necessária, muitas das estratégias de opções estarão disponíveis para você. Os requisitos de margem restringirão algumas das alavancas disponíveis quando comparadas com contas tributáveis. A atribuição também pode se tornar um problema maior do que uma conta tributável e requer monitoramento. Estes não são obstáculos importantes, mas os que precisam ser mantidos em mente.
Divulgação: Não tenho cargos em nenhum estoque mencionado e não há planos para iniciar qualquer cargo nas próximas 72 horas.
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OAP 056: Top 7 Dicas ao negociar opções em uma conta IRA.
Com mais de 32k operadores de opções em nosso programa agora, posso dizer-lhe honestamente que eu vi apenas tantas contas IRA de 7 figuras como eu tenho contas de margem de 7 dígitos nos últimos oito anos. Muitos novos comerciantes pensam que as opções de negociação em uma conta IRA limitam sua capacidade de ganhar dinheiro e gerar renda. Eles ouvem histórias sobre todos os corretores de "restrições" colocados em novas contas que impedem que você faça negociações de alta probabilidade e saia antes de realmente aprender a trabalhar no sistema.
Mas a negociação em uma conta IRA versus uma margem tradicional faz ou quebra comerciantes bem-sucedidos? Dada todas as vantagens fiscais favoráveis ​​que uma conta do IRA tem, seria imprurante escrevê-las à medida que você inicia ou continua suas opções de negociação de carreira. No entanto, é o que a maioria dos comerciantes fazem. Eles assumem cegamente que as contas de margem oferecem a melhor oportunidade de ganhar dinheiro. E, embora os corretores restrinjam certas atividades por lei, a realidade é que usar sua conta IRA para negociação de opções pode ser extremamente benéfico.
No show de hoje, vou rolar minhas dicas Top 7 para os comerciantes do IRA para ajudá-lo a alavancar o seu IRA para negociar opções. Além disso, vou apresentar exemplos de como você pode converter as estratégias de opções indefinidas ou nulas que normalmente negociamos como parte dos nossos níveis de membros PRO e ELITE em suas homólogas "aprovadas pelo IRA". Apreciar!
Pontos principais da mostra de hoje:
A capacidade de negociar no seu IRA é realmente excelente e dá-lhe uma grande alavancagem no futuro para aumentar a sua conta - troque um pouco diferente do que as contas de margem regulares. As contas da IRA são diferidas de impostos sobre ganhos de capital e dividendos, mas têm restrições sobre quanto dinheiro você pode fazer e quanto você pode colocar na sua conta IRA. Tudo o que você pode fazer em uma conta de margem, você pode fazer como uma contrapartida definida pelo risco em uma conta IRA - converter estratégias em suas contrapartes definidas pelo risco para que elas sejam permitidas. Você não pode emprestar ou negociar na margem com sua conta IRA, no entanto, você pode fazer essas negociações em bases garantidas em dinheiro em alguns casos. Ao negociar em uma conta IRA, tudo deve ser definido pelo risco ou seguro em dinheiro, então você pode ir acima desse limite, se necessário, compensando o fato de que você não pode fazer estratégias nulas. Uma das principais restrições em uma conta do IRA é que você não pode vender ações curtas, mas pode negociar ETFs que são títulos duplos ou ultra-curtos - podem ter uma exposição curta através desses ET inversos. Ao vender opções desnudas, você precisa garantir que elas sejam garantidas por caixa ou ações subjacentes e patrimônio - quanto maior o preço das ações, mais dinheiro será necessário. Você tem a capacidade de abrir vários IRAs para você e sua família - pode ser intrincado para gerenciar, mas os benefícios superam os investimentos alternativos.
TOP 7 Dicas da Conta IRA:
1. Aproveite suas contas IRA o máximo possível.
Contribua tanto dinheiro quanto possível a cada ano, financiando-os em pedaços e intervalos ao longo de sua vida.
2. Esteja ciente das suas restrições específicas do corretor.
Alguns corretores têm restrições difíceis do que você pode e não podem negociar em sua conta do IRA, o que impede muitas vendas curtas, uso de margem, colocação e chamadas desnudas, etcétera.
Etrade e optionsXpress, ou Fidelity, não permitem que você negocie futuros em sua conta IRA. Interactive Brokers e TD Ameritrade têm capacidade limitada para negociar futuros e opções. optionsXpress não permite spreads de calendário em índices liquidados em dinheiro. O Schwab não permite que nenhuma opção se espalha. Think ou Swim tem diferentes níveis de aprovação e processos de nível que você precisa passar para obter aprovação para negociar diferentes estratégias [Episódio 48].
3. Use um pouco mais de capital com suas contas IRA.
Deve alocar até 50-60% do capital próprio em sua conta na negociação, se possível, e deixar 40-50% em dinheiro, caso o mercado fique louco e a margem se expanda. 25-30% da sua conta realizada em dinheiro o tempo todo é um bom ponto de partida para onde você deve estar - pode trocar mais com uma conta IRA.
Se você trocasse um estrangulamento ou straddle nua em uma conta de margem, você assumiria um prêmio mais alto e manteria mais seu dinheiro em dinheiro / margem para cobrir esse comércio. Em uma conta IRA, você pode converter um strangle ou straddle em uma borboleta de ferro ou um condor de ferro, tornando-o definido pelo risco, permitindo que você troque mais alguns contratos.
4. Negociar ETFs inversos quando você não conseguir estoque curto.
Quer ter cuidado de entender como eles funcionam e como eles são preços - há um pouco de arrasto negativo que acontece com o ETFS [Episódio 27: Arrastar Negativo].
O TBT é um ETF de obrigações inversas, então, quando os preços dos títulos diminuem, os preços do TBT aumentam.
5. Pode vender opções desnudas, desde que sejam garantidas em dinheiro.
Uma chamada coberta [Episódio 53] - demonstra como você pode vencer o mercado apenas fazendo chamadas cobertas, e você pode fazer aqueles em sua conta IRA, desde que seja garantido pelos compartilhamentos subjacentes que você possui. Também pode fazer uma opção de venda nua sem qualquer ação, desde que você esteja garantindo essa opção em dinheiro. Significado, se você vende uma opção de compra nua para estoque em uma greve de US $ 15, isso pressupõe que você poderá comprar essa ação, 100 ações em US $ 15. Então você precisa ter US $ 1.500 em dinheiro para garantir essa posição.
Aberto do IRA do cotidiano, negócios IRA / SEP-IRA, um IRA para seus filhos, e obter níveis de aprovação de negociação de opções para todos esses.
7. Converta todas as estratégias em sua contraparte definida pelo risco.
Pode tirar um estrangulamento e convertê-lo em um condor de ferro, pode pegar um estrondo e convertê-lo em uma borboleta de ferro, pode fazer uma pequena chamada / colocar nua e convertê-la em um spread de crédito.
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Real-Money, LIVE Trading:
IWM Iron Butterfly (Closing Trade): Sair deste comércio de opções de borracha de ferro da IWM nos deu um lucro de US $ 1.100 + depois de fixar o preço das ações um dia antes do vencimento no pico do nosso spread. CMG Iron Condor (Open Trade): Acabei de gravar minha plataforma de negociação ao vivo (e a conta de dinheiro real) enquanto caminhava pelo processo de entrar em um novo comércio de condores de ferro no estoque da CMG. Dentro, você vai me ver analisar, preço e preencher o comércio em tempo real. APC Strangle (Closing Trade): tirou cerca de US $ 150 desta pequena APC estrangulando o comércio mesmo depois que o estoque se moveu completamente contra a nossa curta greve de chamadas neste mês. Mas, como sempre, a volatilidade implícita sempre supera a direção e porque IV caiu, o valor dessa propagação caiu mais do que o impacto do movimento direcional mais alto. IYR Call Credit Spread (Adjusting Trade): Este ajuste é bom por 2 razões. Primeiro, reduz o risco global no comércio se o IYR continuar a se mover mais alto. Em segundo lugar, ainda deixa espaço para que o estoque caia de volta para a nossa nova janela de lucros. XHB Straddle (Closing Trade): conseguimos cobrar um lucro de US $ 120 no início do ciclo de vencimento de março para o nosso XHB straddle com o direito de negociação de ações no meio do nosso intervalo esperado. Calendário de chamadas da AAPL (comércio de abertura): olhe nos bastidores à medida que use o nosso novo software de lista de vigilância para filtrar rapidamente e encontre esse comércio de propaganda do calendário de chamadas AAPL durante a baixa volatilidade implícita geral no mercado. COF Strangle (Adjusting Trade): Aqui gravei minha tela de negociação ao vivo (e a conta de dinheiro real) mostrando todo o processo de pensamento que costumávamos fazer um ajuste ao meu curto estrangulamento atual no COF para reduzir o risco. GDX Strangle (Comércio de abertura): Com o alto IV do ouro, estamos entrando em um novo estrangulamento com 70% de chance de sucesso e um crédito decente para a venda de opção premium. IBB Iron Condor (Closing Trade): Hoje estamos saindo de um condor de ferro que negociamos no IBB por um lucro de US $ 142. No interior, você vai me ver analisar o preço de saída e preencher o comércio em tempo real.
Obrigado por ouvir!
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Sobre o autor.
Kirk Du Plessis.
Kirk fundou a Option Alpha no início de 2007 e atualmente atua como Chief Trader. Anteriormente, um banqueiro de investimentos no Grupo de Incorporações e Aquisições do Deutsche Bank em Nova York e Analista de REIT para BB & T Capital Markets em Washington D. C., ele é um comerciante de opções de tempo integral e investidor imobiliário.
Ele foi entrevistado em dezenas de sites / podcasts de investimentos e ele foi visto na Revista Barron, SmartMoney e várias outras publicações financeiras. Kirk atualmente mora na Pensilvânia (EUA) com sua linda esposa e duas filhas.

Como adicionar opções de negociação à sua conta.
Há muito a aprender quando se trata de opções de negociação, mas temos as ferramentas para ajudar a dar-lhe a confiança para montar uma estratégia. Quando estiver pronto para começar, você pode adicionar opções de negociação às suas contas.
Quais são as opções e por que eu gostaria de trocar?
Uma opção é um contrato entre um comprador e um vendedor. Quando você compra uma opção, você tem um contrato que lhe dá o direito (não a obrigação) de comprar ou vender um título subjacente, como um estoque, a um preço definido dentro de um período de tempo específico. Quando você vende uma opção, você é obrigado a comprar ou vender o título subjacente se o comprador exercer sua opção. Se a opção não for exercida ou atribuída até a data de validade, o contrato expira.
Embora as opções ofereçam diversificação em seu portfólio, elas não são apropriadas para todos os clientes, pois podem suportar riscos substanciais. Visite o nosso Centro de Aprendizagem para encontrar vários cursos sobre negociação de opções. Você pode querer começar com nossa introdução ao vídeo de opções.
O que eu preciso saber?
Existem diferentes maneiras de trocar opções, resultando em vários tipos de estratégias de opções. Cada estratégia tem diferentes riscos e tem uma gama de níveis de aprovação. Antes de fazer seu pedido, você precisará concluir um aplicativo de opções, ter um acordo de opções no arquivo e ser aprovado para o nível de opção apropriado para a estratégia que deseja negociar.
Nota: Se você quer negociar spreads de opções em um IRA aprovado, você também precisará concluir o Acordo de Extensão de Opções Suplementares (PDF).
O aplicativo de opções solicita um instantâneo da sua situação financeira atual, então esteja pronto para fornecer seu:
Renda anual Opções experiência de negociação Valor líquido e patrimônio liquido líquido.
Se você preferir, você pode fazer o download, imprimir e completar a Aplicação de Opções (PDF) e, se solicitando a capacidade de trocar spreads em um IRA, o Acordo de Extensão de Opções Suplementares e enviar para:
Cincinnati, OH 45277-0002.
O que esperar.
Vamos deixar você saber qual o nível de opção que você está aprovado para trocar, seja por e-mail em 1 a 2 dias ou pelo correio americano em 3 a 5 dias, com base nas preferências de entrega. Ou ligue-nos após 48 horas em 800-343-3548, e podemos fornecer-lhe as informações de aprovação.
Nota: Você precisará de dinheiro suficiente ou poder de compra de margem em sua conta antes de fazer um pedido.
Perguntas frequentes.
As estratégias de negociação de opções envolvem vários graus de risco e complexidade. Nem todas as estratégias são adequadas para todos os investidores. Existem cinco níveis de aprovação de opções de negociação e os requisitos de aprovação são maiores para cada nível adicional, pois há mais riscos para você e Fidelity. Sua situação financeira, experiência comercial e objetivos de investimento são levados em consideração para aprovação. Se estiver solicitando a opção Nível 3 ou superior, você também precisará solicitar margem na sua conta.
As operações de opção permitidas para cada um dos cinco níveis de negociação de opções:
Nível 1 é uma escrita coberta de opções de equidade. O Nível 2 * inclui Nível 1, mais compras de chamadas e colocações (patrimônio, índice, moeda e índice de taxa de juros), redação de colocações cobertas de caixa e compras de straddles ou combinações (patrimônio, índice, moeda e índice de taxa de juros). Observe que os clientes que são aprovados para negociar spreads de opções em contas de aposentadoria são considerados aprovados para o Nível 2. O Nível 3 inclui os Níveis 1 e 2, mais spreads de capital e escrita coberta. O Nível 4 inclui Níveis 1, 2 e 3, além de escrita descoberta (nua) de opções de capital e escrita descoberta de estradas ou combinações em ações. O Nível 5 inclui Níveis 1, 2, 3 e 4, além de escrita descoberta de opções de índice, escrita descoberta de straddles ou combinações em índices e spreads de índice.
Um Contrato de Opções faz parte do Pedido de Opções. Quando você completa o aplicativo de opções, você também confirma que você leu, entendeu e aceitou os termos do Contrato de Opções. Depois de efetuar o login na Fidelity, na página Margem e Logs de login necessários, selecione Adicionar para completar a Aplicação de opções.
Para negociar opções em margem, você precisa de um Acordo de Margem em arquivo com a Fidelity. Depois de efetuar o login na Fidelity, você pode revisar a página de Margem e Opções de Log In Required para ver se você possui um acordo. Se você não possui um Contrato de Margem, você deve adicionar margem ou usar dinheiro.
As opções de várias pernas são duas ou mais transações de opção, ou "pernas", compradas e / ou vendidas simultaneamente para atingir um determinado objetivo de investimento. Normalmente, as opções de várias pernas são negociadas de acordo com uma estratégia de negociação de opções multi-perna particular.
Com uma opção de compra, o comprador tem o direito de comprar ações do título subjacente a um preço especificado por um período de tempo especificado. Com uma opção de venda, o comprador tem o direito de vender ações do título subjacente a um preço especificado por um período de tempo especificado.
Você pode acessar o Contrato de negociação de opções da Fidelity na página Sobre opções negociadas no manual de corretagem on-line da Fidelity. Além disso, a Fidelity oferece material educacional de opções abrangentes no Centro de Aprendizado, em Saiba sobre Opções e no Chicago Board of Options Exchange (CBOE).
800-343-3548 800-343-3548 Conversa com um representante Encontre um Centro de Investidores.
A negociação de margem acarreta maior risco, incluindo, mas não limitado a, risco de perda e incorrer em juros de margem e não é adequado para todos os investidores. Avalie suas circunstâncias financeiras e tolerância ao risco antes da negociação na margem. O crédito de margem é prorrogado pela National Financial Services, membro NYSE, SIPC.
Existem custos adicionais associados a estratégias de opções que exigem múltiplas compras e vendas de opções, como spreads, straddles e colares, em comparação com um único comércio de opções.
A negociação de opções implica um risco significativo e não é apropriada para todos os investidores. Certas estratégias de opções complexas apresentam riscos adicionais. Antes de opções de negociação, leia Características e Riscos de Opções Padronizadas. A documentação de apoio para quaisquer reivindicações, se aplicável, será fornecida mediante solicitação.

Você pode trocar opções em uma conta IRA - Explicado pela IRA.
O que é um IRA (Conta)?
Um IRA ou uma Conta de aposentadoria individual é um tipo de conta especial proposto para poupança de aposentadoria. Os IRAs oferecem muitas vantagens fiscais diferentes em relação a outros tipos de contas, mas eles não funcionam necessariamente como outros tipos de contas e têm muitas restrições. Existem alguns tipos diferentes de conta IRA, os mais comuns são IRAs tradicionais e Roth IRAs. (Este é o caso nos EUA, não tenho certeza de como as coisas estão em outras regiões).
O que é um IRA Tradicional (Conta) e O que é um Roth IRA (Conta)?
A única diferença real entre uma conta de aposentadoria tradicional e Roth Individual é benefício fiscal diferente para diferentes situações.
Em um IRA tradicional você está autorizado a depositar renda sem pagar impostos sobre ela. Mas todos os ganhos feitos com o capital depositado são passíveis de impostos.
Em um Roth IRA, por outro lado, você paga impostos sobre a renda depositada. Mas porque você já pagou impostos ao depositar dinheiro, você não terá que pagar nenhum imposto sobre os ganhos obtidos com esse dinheiro.
Basicamente, é tudo sobre descobrir em que conta um indivíduo provavelmente terá a maior vantagem fiscal. Isso pode depender de muitas coisas, especialmente em coisas como seu suporte fiscal, enquanto ganha dinheiro e quando aposentado.
Além disso, existem requisitos diferentes para os diferentes IRAs.
No entanto, eu não quero obter muito em todos os detalhes sobre os diferentes IRAs, suas vantagens, como eles funcionam e como você deve usá-los. A questão que eu quero responder neste artigo é:
Você pode negociar opções em um IRA (conta)? - Negociação de Opções IRA.
As opções são uma derivada extremamente versátil, flexível e justa. Eles são uma ótima maneira de ganhar dinheiro nos mercados. Isso é bom para todas as contas, incluindo contas de aposentadoria. Mas você não pode negociar opções em uma conta de aposentadoria da mesma forma que você poderia em outras contas. Há restrições. Antes de tudo, ao abrir um IRA, você precisa solicitar a aprovação da negociação da opção e escolher um IRA que ofereça suporte à negociação de opções. A maioria dos IRAs permite trocar opções, mas não sem limitações. Os IRAs trabalham de forma semelhante às contas de caixa. Isso significa que você não tem permissão para negociar na margem. (Saiba mais sobre as contas de caixa e margem aqui.) Sem margem, você só pode trocar certas estratégias de opções. Você não pode trocar nenhuma estratégia de risco indefinida em contas individuais de aposentadoria. Observe que os corretores possuem diferentes níveis de negociação de opção para seus clientes. Isso significa que você não pode simplesmente abrir uma conta e começar a trocar qualquer opção que você deseja. Esses níveis também se aplicam aos IRAs. No primeiro nível, você provavelmente só poderá trocar longos pontos / chamadas e chamadas cobertas / colocações seguras em dinheiro. Essas estratégias são bastante precárias. Mas em níveis de negociação de opção mais elevados, você pode negociar spreads mais avançados, como spreads de crédito, condores de ferro, etc. Você precisará ter uma conta de margem para o último nível sem restrições. Você não pode chegar a esse nível em um IRA, porque você não pode negociar na margem em um IRA.
(Os níveis de negociação de opções variam de corretor para intermediário. Normalmente, existem entre 3 e 5 níveis diferentes com restrições diferentes.)
Mas isso não significa que você não pode negociar opções em um IRA. Opções de negociação em IRAs é definitivamente possível! Você simplesmente não pode trocar nenhuma estratégia de risco indefinida em um IRA. Isso deve ser bom para a maioria dos comerciantes de opções. Os vendedores de opções são os únicos que poderiam ter um pequeno problema com isso. Mas posso dizer-lhe que existem muitas estratégias de opções muito boas e lucrativas que têm uma desvantagem limitada. Na verdade, eu diria que as estratégias de risco definidas provavelmente são ainda melhores do que estratégias de risco indefinidas, especialmente para iniciantes ou pessoas com contas menores. Você pode transformar quase todas as estratégias de opções de risco indefinidas em uma estratégia de risco definida muito semelhante. Deixe-me dar alguns exemplos.
(Para saber mais sobre outras estratégias de negociação para IRAs, clique aqui.)
Como negociar estratégias de opções curtas em IRAs?
Vamos começar com um exemplo muito simples:
Uma chamada curta é uma estratégia de risco indefinida que você não pode negociar em um IRA. Mas se acabarmos de adicionar uma outra perna longa, uma ou mais greves acima do ataque curto, a remuneração mudará ligeiramente. Agora, acabamos de nos fazer uma estratégia de risco definida (Credit Spread) com exatamente o mesmo retorno, exceto que ele agora tem uma desvantagem limitada. Isso também é possível com um Short Put.
Agora vamos um pouco mais avançado. Se tomarmos uma estratégia muito comum como um Strangle e queremos transformá-lo em um risco de risco definido, simplesmente fazemos exatamente o mesmo que antes. Adicionamos outra perna longa a um preço de ataque mais alto / mais baixo. Desta vez, temos que fazê-lo nos dois lados. Como você claramente pode ver nos diagramas de recompensa abaixo, nós criamos apenas um Strangle com uma desvantagem limitada (aka, Iron Condor). Mais uma vez, os diagramas de recompensa se parecem muito semelhantes. O ajuste abaixo também pode ser feito em um Straddle. Isso só levará a um Condor de Ferro relativamente estreito. Um Iron Condor é uma estratégia de risco definida, que é permitida nos IRAs.
Estes são exemplos para algumas das estratégias de opções de risco mais comuns e indefinidas. Lembre-se sempre, se você quiser transformar uma estratégia de risco indefinida em uma estratégia de risco definida, você deve adicionar uma ou mais pernas longas em uma greve maior ou menor.
Mas tenha em mente que isso levará a uma diminuição no prémio. Por outro lado, você terá um comércio de risco limitado que é "negociável" em quase qualquer tipo de conta. Isso não é necessariamente apenas relevante para comerciantes de opções com IRAs, isso pode ser útil para comerciantes iniciantes ou comerciantes com contas menores também.
Observe que os detalhes sobre níveis de opção, negociação de opções e IRAs podem e variam de intermediário para intermediário. Muitos corretores lidam com essas coisas de forma diferente. Eu aconselho você a perguntar ao seu corretor diretamente sobre seus requisitos e subsídios.
Além disso, quero lembrar que os IRAs são destinados a poupança de aposentadoria. Este é provavelmente o dinheiro que você não quer perder, então não troque como esse também. Eduque-se antes de arriscar dinheiro. A educação é extremamente importante quando se trata de negociação, especialmente para negociação de opções. Há uma abundância de sites de negócios (gratuitos) educacionais (opção) por aí. O meu é um deles. Se você quiser saber mais sobre minha educação gratuita, você pode visitar esta página.
Pós-navegação.
3 Respostas para "Você pode trocar opções em uma conta IRA - IRA Explicado"
Este é um ótimo artigo. Eu nunca consegui entender a diferença entre as contas do IRA. Além disso, eu nunca soube que você pode investir em opções. Existem certas restrições, mas ainda é possível. Gostei muito do seu exemplo sobre como fazer restrições trabalhar com você! Obrigada pelo post.
As informações em seu site são excepcionais. O comércio de opções não é ensinado nas escolas. Apenas o comércio em geral não é.
Eu acredito que uma conta de opções de IRA é uma boa maneira de gerar fluxo de caixa. Melhor do que confiar em ações de dividendos e EFT's.
Gostaria de saber um pouco mais sobre os impostos para essa conta de opções após a aposentadoria. É o mesmo que apenas um IRA tradicional?
FYI, cliquei no link amazônico na parte inferior da postagem e perdi sua página. Tive que voltar para encontrá-lo. Eu queria ler suas outras postagens. especialmente nas estratégias de cobertura.
Bom artigo sobre as opções do IRA.
Muito feliz por saber que você gostou do artigo. Para sua pergunta: se as vantagens fiscais forem iguais com as opções. Sim, eles estão. Se você quer trocar opções em um IRA, você não precisa abrir uma opção específica IRA, você normalmente pode negociar (as opções de opção específicas) em um IRA normal.
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